Aventic, interné CRM na mieru

Webová aplikácia
CRM

V prevádzke

CRM na mieru

Príležitosti, zmluvy a dokumenty v jednej aplikácii, s pripomienkou pred koncom zmluvy.

Chcem podobný projekt

crm-aventic.pxl1 / 2

Dashboard CRM s ukážkovými dátami: panel Kontrakty na obnovu s dvomi zmluvami, ktoré končia do 120 dní, z toho jedna do 60 dní, pod ním vážený obrat 252 880 € a marža 58 091 € v pipeline, 8 otvorených príležitostí, 9 aktívnych zmlúv a úspešnosť 70 %. — Dashboard hneď ukáže zmluvy, ktoré treba obnoviť, a pod nimi stav obchodu. Ukážkové dáta.

Zoznam aktívnych zmlúv s ukážkovými dátami: zvýraznená zmluva Licencie EDR a podpora so štítkom Renewal okno a 46 dňami do konca, pod ňou ďalšie zmluvy s firmou, typom, fakturáciou, dátumami, počtom dní do konca, mesačnou a ročnou sumou a správcom. — Zmluvy sú zoradené podľa toho, koľko dní im zostáva. Tá, ktorej sa blíži koniec, je zvýraznená.

Chcem podobný projekt

Typ projektu: Interná webová aplikácia na mieru
Obsah: Príležitosti · firmy · zmluvy · dokumenty
Integrácie: Google Drive · Finstat · e-mail
Stav: Používaná v každodennej práci

Technológie

React
TypeScript
Supabase
PostgreSQL
Tailwind CSS
shadcn/ui
Zustand
Recharts
Vite
Google Drive API
Playwright

V skratke

Pipeline, ktorá počíta sama
Zmluva nevyprší potichu
Dokumenty tam, kde ich firma už má
Postavené na dlhú prevádzku

Zadanie

CRM s obchodnými príležitosťami, zmluvami a upozornením pred koncom platnosti, v ktorom IT firma vedie obchody a dokumenty namiesto roztrúsených tabuliek. Postavili sme ho a tím ho používa v každodennej práci. Dashboard ukáže očakávané tržby po kvartáloch a pred koncom zmluvy príde zodpovednému obchodníkovi pripomienka.

CRM slúži IT firme Aventic, ktorá predáva projekty aj opakované služby súkromným firmám a verejnému sektoru. Namiesto roztrúsených tabuliek a ručných kontrol potreboval tím jedno miesto, kde vidí rozpracované obchody, zmluvy aj dokumenty. Krabicové CRM ponúka stovky funkcií, ale fázam obchodu a verejného obstarávania by sa musel prispôsobiť tím, nie aplikácia.

Čo sme urobili

Pipeline, ktorá počíta sama

Každá príležitosť prechádza siedmimi fázami od prvého kontaktu po uzavretie. Pravdepodobnosť sa nastaví podľa fázy a aplikácia z nej vypočíta vážený obrat a maržu, aj pri opakovanej fakturácii. Dashboard ukáže očakávané tržby po kvartáloch a kliknutím sa dá prejsť až na konkrétne obchody, ktoré za číslom stoja.

Zmluva nevyprší potichu

Zmluvy majú dátum konca a výpovednú lehotu. Raz denne aplikácia skontroluje, ktoré sa blížia ku koncu, a zodpovednému obchodníkovi pošle jeden súhrnný e-mail namiesto záplavy upozornení. Predĺženie zmluvy je jedna akcia a fakturácia plynule nadviaže na pôvodné obdobie.

Dokumenty tam, kde ich firma už má

Ponuky, zmluvy a podklady k verejnému obstarávaniu sa ukladajú do firemného Google Drive, do zložiek podľa firmy, obchodu a fázy. Nikto nemusí meniť zvyk ani spravovať ďalšie úložisko a z CRM je každý dokument na jeden klik. Údaje o novej firme sa doplnia podľa IČO.

Postavené na dlhú prevádzku

Každá zmena obchodu sa zapisuje do histórie, formulár sa priebežne ukladá a pred odchodom s neuloženými zmenami upozorní. Aplikáciu strážia automatické testy vrátane celých scenárov v prehliadači. Vedľa ostrej verzie beží oddelená demo verzia s vymyslenými dátami, na ktorej sa dá ukazovať bez rizika.

Čo to znamená pre váš projekt?

Toto CRM nevzniklo ako kópia veľkého systému. Rieši to, čo tím naozaj potrebuje: sedem fáz obchodu tak, ako Aventic predáva, dokumenty vo firemnom Google Drive a pripomienku obchodníkovi, aby koniec zmluvy neprešiel bez povšimnutia. Tím sa nemusel prispôsobovať krabicovému CRM so stovkami funkcií, aplikácia sa prispôsobila jemu. Ak dnes vediete obchod, zmluvy alebo ponuky v tabuľkách a e-mailoch, podobná aplikácia sa dá postaviť presne podľa toho, ako predávate vy. Začneme tým, čo vám dnes berie najviac času.

Odkazy

Pre Aventic sme robili aj firemný web

Chcete podobný projekt?

Pošlite nám pár viet o projekte. Ozveme sa s návrhom ďalšieho kroku.

Napísať nám

Pexelo ekosystém

Potrebujete k tomu aj projektové vedenie?

Ak projekt zasahuje do procesov, tímov alebo väčšej transformácie, na hlavnom webe Pexelo nájdete služby PM a PMO aj s referenciami z väčších nasadení.

Služby pexelo.com Kontakt Pexelo

Fakty o projekte

■V skratke

■Zadanie

■Čo sme urobili